職仕教育 理財規(guī)劃師 高級 工程師 工作居住證

一、職業(yè)背景

隨著社會的發(fā)展，人們收入水平的提高，對于提供個性化的理財專屬服務(wù)需求日益凸現(xiàn)。享受私人服務(wù)的多數(shù)為中產(chǎn)以上的階層，然而，據(jù)網(wǎng)絡(luò)新數(shù)據(jù)表明，很多普通消費者也逐漸成為了私人理財顧問的服務(wù)人群。私人理財顧問主要分布于金融機構(gòu)中主要針對自身金融產(chǎn)品的推廣具有一定的局限性，但是由于客戶的需求越來越高，需要私人理財顧問可以跨機構(gòu)、跨行業(yè)的為客戶量身定做設(shè)計符合自己的理財模式。私人理財顧問的“管家式”服務(wù)，將成為未來私人理財顧問發(fā)展的一大趨勢。同時也需要有獨立于金融機構(gòu)的第三方私人理財服務(wù)機構(gòu)提供跨機構(gòu)跨行業(yè)多個領(lǐng)域全面服務(wù)。

鑒于社會對理財規(guī)劃師的強烈需求和理財規(guī)劃師國家標(biāo)準(zhǔn)的缺位，國家職業(yè)鑒定中心組織有關(guān)專家根據(jù)中國國情制定了理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并于2003年1月23日開始施行，從而將理財規(guī)劃正式確定為一門職業(yè)。2005年8月，國家職業(yè)鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院在北京舉學(xué)了首期理財規(guī)劃師試點培訓(xùn)班。學(xué)員隨后參加由國家職業(yè)鑒定中心舉學(xué)的國家理財規(guī)劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學(xué)員被授予理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書。

二、報考條件

----理財規(guī)劃師三級（凡年滿18周歲均可報考）

----理財規(guī)劃師二級（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作年限13年以上。

（2）取得本職業(yè)3級理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得本職業(yè)3級理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（4）具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（5）具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)3級理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（6）具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)3級理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（7）取得大學(xué)碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

----理財規(guī)劃師一級（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作年限19年以上。

（2）取得本職業(yè)2級理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（3）取得本職業(yè)2級理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書